El siguiente paso en la configuración de su cuenta consiste en la creación y personalización de sus listas de verificación. Estas serán las plantillas dinámicas e inteligentes que utilizará en todas sus propiedades para completar distintas tareas.

Este recorrido detallado cubre los conceptos básicos sobre cómo puede modificar las plantillas para adaptarlas a sus propias operaciones de negocio:
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Las plantillas son listas de verificación digitales que se aplican de forma global a todas las propiedades. Son totalmente personalizables y pueden basarse en las listas de verificación de limpieza o inspección que su personal utiliza actualmente al realizar tareas en las propiedades.

Antes de crear una plantilla, es importante reflexionar sobre el objetivo de la tarea. ¿Desea proporcionar a su personal de campo requisitos específicos a medida que recorre la propiedad? ¿Desea incluir recordatorios sobre las tareas más importantes que deben completar? ¿Los requisitos deben estar vinculados al inventario de la propiedad?

Las plantillas pueden organizarse en tres niveles, con requisitos dentro de cada nivel.

Las plantillas son globales y se aplicarán a todas las propiedades a las que estén asignadas. Deben ser lo más completas posible y cubrir la gran mayoría de las acciones que deben realizarse en todas sus propiedades.

Cuando su equipo lleva a cabo tareas en una propiedad por primera vez, la plantilla permitirá a su personal registrar información sobre qué está o no está presente en cada propiedad. Esto hará que la plantilla se adapte a cada propiedad.

Por ejemplo: si incluyó "Jacuzzi" como elemento en su plantilla de inspección general y una propiedad no tiene jacuzzi, la primera vez que alguien inspeccione dicha propiedad verá la opción de seleccionar "No aplica" y luego "No existe". Esto eliminará el jacuzzi de esa plantilla de inspección para esa propiedad en el futuro. Profundizaremos en este tema más adelante.

Puede crear plantillas de Limpieza, Inspección y Mantenimiento. El proceso de configuración de plantillas es el mismo para los tres departamentos.

Esto lo llevará a la Página de plantillas del departamento, donde se alojarán todas las plantillas asociadas a ese departamento.
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Verá algunas plantillas predeterminadas que ya hemos añadido a su cuenta. Siéntase libre de personalizar, eliminar o ajustar estas plantillas para adaptarlas a sus prácticas de negocio.

Para personalizar una plantilla existente, haga clic sobre ella. Esto lo llevará a la Página de plantilla individual, donde podrá editar el contenido de la lista de verificación.

Para agregar una nueva plantilla, haga clic en el botón Nueva plantilla, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Esto lo llevará a la Página de creación de nueva plantilla.

Para comenzar a personalizar una plantilla nueva o una existente, haga clic sobre ella. Esto lo llevará directamente a la Página de plantilla individual.

Le recomendamos verificar primero que todas las secciones de la plantilla predeterminada sean adecuadas para usted: "Interior", "Exterior", etc.
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También puede aprovechar las secciones para tareas no específicas de habitaciones o elementos. Por ejemplo, crear una sección "Antes de salir" le permite registrar tareas genéricas como "Cerrar todas las ventanas y puertas antes de abandonar la propiedad".

Hacer clic en el ícono del lápiz junto a la sección le permitirá editar el nombre de la sección.

Para agregar una nueva sección, diríjase al final de la página de la plantilla y haga clic en el botón + Agregar sección.

Un error frecuente es utilizar las secciones para registrar las habitaciones. Esto es un error y ocasionará problemas en la forma en que la plantilla interactúa con la propiedad.

El siguiente nivel en la plantilla son las habitaciones, que pueden agregarse a una sección.

Para agregar una nueva habitación, localice la sección en la que desea colocarla y haga clic en el botón + Agregar habitación o elemento a [nombre de la sección].

Esto desplegará un menú desde el cual podrá seleccionar la habitación que desea agregar. Es importante tener en cuenta que deberá seleccionar una opción de la lista para poder añadirla a la plantilla.

Si necesita eliminar una habitación de la plantilla, primero deberá eliminar los elementos y requisitos asociados a ella. Una vez eliminados, aparecerá la opción para eliminar la habitación.

Además, solo puede agregar 1 dormitorio o baño a la plantilla. Cuando la plantilla se utilice en una propiedad, multiplicará la cantidad de dormitorios o baños según la información de la propiedad.

El tercer nivel de la plantilla son los elementos, que son los objetos específicos que se encuentran dentro de la habitación o sección correspondiente. Los elementos pueden agregarse tanto a nivel de sección como de habitación, como se muestra a continuación:

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Aquí utilizará el menú desplegable para seleccionar el elemento que desea agregar a la plantilla.

Los requisitos son las tareas individuales asociadas a la sección, habitación o elemento. Están diseñados como instrucciones que su personal deberá completar. Puede seleccionar entre siete tipos de requisitos diferentes:

También existe la opción de Cargar una foto de referencia. Esto puede ser útil para los usuarios como guía mientras se encuentran en campo. Tenga en cuenta, sin embargo, que las fotos de referencia agregadas aquí deben aplicarse a todas las propiedades.

Para agregar una foto de referencia:

Los usuarios podrán hacer clic en la foto para ampliarla.

Puede organizar una plantilla una vez que haya sido creada. En el lado izquierdo de la página, haga clic en Organizar y luego arrastre y suelte los elementos según sea necesario.

Existen diferentes formas de abordar la creación de la plantilla, pero lo importante es que diseñe una lista de verificación que sea útil para usted y su negocio. Esto significa que la plantilla puede ser tan detallada y extensa, o tan concisa y minimalista, como usted lo prefiera.

Independientemente del enfoque, querrá incluir en esta plantilla general más elementos de los que podrían aplicarse a una propiedad en particular. Si hay un elemento o requisito muy específico de una o pocas propiedades, también tiene la opción de agregarlo como Requisitos específicos de la propiedad.

¡Agregar elementos y habitaciones a las plantillas le ayudará a construir el inventario de la propiedad y eliminar requisitos innecesarios al mismo tiempo!